竹下俊和衛(wèi)國(guó)聯(lián)手與德國(guó)教官打成平手，他們的軍事素質(zhì)得到教官的贊賞。

竹下俊和衛(wèi)國(guó)惺惺相惜互相佩服，衛(wèi)國(guó)為日本有這樣的人才感到震撼，他決定學(xué)習(xí)日語(yǔ)。竹下俊主動(dòng)教衛(wèi)國(guó)日語(yǔ)，并受其要求教他劍道，二人在中日形勢(shì)嚴(yán)峻的情況下依然以朋友相待。七七事變爆發(fā)，衛(wèi)國(guó)與竹下俊劃地絕交。留德學(xué)員終于回國(guó)，衛(wèi)國(guó)和蕭雅重逢擁吻。淞滬會(huì)戰(zhàn)打響，衛(wèi)國(guó)率軍與日展開(kāi)斗爭(zhēng)。