具備下列條件之一者，可以報名參加金融理財師資格考試。
1．獲得中國金融教育發(fā)展基金會金融理財標準委員會頒發(fā)的《金融理財師（AFP）培訓合格證書》，可報考AFP資格考試； 2．獲得中國金融教育發(fā)展基金會金融理財標準委員會頒發(fā)的《國際金融理財師（CFP）培訓合格證書》，可報考CFP資格考試； 3．參加由中國金融教育發(fā)展基金會金融理財標準委員會授權組織的金融理財管理師培訓課程，并通過結業(yè)考試，可報考金融理財管理師資格認證考試；< 4．擁有中國金融教育發(fā)展基金會金融理財標準委員會認可的經濟管理類或經濟學博士學位，并經標準委員會批準可以豁免全部培訓課程的，可報考AFP資格考試或CFP資格考試。
