具備下列條件之一者，可以報(bào)名參加金融理財(cái)師資格考試。

1．獲得中國(guó)金融教育發(fā)展基金會(huì)金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)頒發(fā)的《金融理財(cái)師（AFP）培訓(xùn)合格證書》，可報(bào)考AFP資格考試； 2．獲得中國(guó)金融教育發(fā)展基金會(huì)金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)頒發(fā)的《國(guó)際金融理財(cái)師（CFP）培訓(xùn)合格證書》，可報(bào)考CFP資格考試； 3．參加由中國(guó)金融教育發(fā)展基金會(huì)金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)授權(quán)組織的金融理財(cái)管理師培訓(xùn)課程，并通過結(jié)業(yè)考試，可報(bào)考金融理財(cái)管理師資格認(rèn)證考試；< 4．擁有中國(guó)金融教育發(fā)展基金會(huì)金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)認(rèn)可的經(jīng)濟(jì)管理類或經(jīng)濟(jì)學(xué)博士學(xué)位，并經(jīng)標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)批準(zhǔn)可以豁免全部培訓(xùn)課程的，可報(bào)考AFP資格考試或CFP資格考試。