考試的話就兩本書：《理財規(guī)劃師基礎(chǔ)知識》、《理財規(guī)劃師專業(yè)能力》。

內(nèi)容方面大概包括： 第一模塊：基礎(chǔ)課程： 宏觀經(jīng)濟態(tài)勢分析、理財規(guī)劃概述及管理、投資理財?shù)幕纠砟睿?第二模塊：核心課程： 投資規(guī)劃：投資理財?shù)幕纠砟?，投資理財?shù)哪繕伺c原則，個人理財?shù)挠嬃颗c報告，股票、債券、基金、信托、外匯、實物、收藏、教育投資； 稅務(wù)與遺產(chǎn)管理：個人稅務(wù)籌劃、中小企業(yè)稅務(wù)籌劃、遺產(chǎn)管理； 個人風(fēng)險管理：風(fēng)險與個人風(fēng)險承受能力、個人風(fēng)險管理、福利制度； 保險規(guī)劃：保險計劃、納稅籌劃、保險合同分析； 第三模塊：實際操作課程： 理財規(guī)劃工作要求：客戶關(guān)系的建立、客戶信息的采集與客戶目標的了解，客戶基本狀況分析、理財策劃方案的制定、撰寫、執(zhí)行與監(jiān)控，投資理財?shù)姆煞ㄒ?guī)選編；銀行/保險理財工具應(yīng)用，證券、期貨、房地產(chǎn)投資應(yīng)用，創(chuàng)業(yè)投資規(guī)劃； 考試時間和題型： 作為國家的統(tǒng)考職業(yè)，考試時間是每年的5月、11月的第三個周六或周日。相對來說難度較高，平時還是要多下些功夫。努力?。?/p>