諸葛亮出兵祁山，一舉奪取了安定、南安、天水三郡和翼城，并收降了姜維，正準(zhǔn)備大舉伐魏，不料馬謖在街亭失守，魏軍扼住了漢中要塞，諸葛亮征魏大計(jì)受挫。

諸葛亮對(duì)街亭失守十分痛惜，揮淚殺掉了馬謖，并決定撤兵回國(guó)。為了防備魏帥司馬懿的追擊，諸葛亮派關(guān)興、張苞到武功山一帶設(shè)疑兵，命姜維率領(lǐng)大軍先行，諸葛亮親自斷后。諸葛亮正準(zhǔn)備啟程，探馬便報(bào)告司馬懿已經(jīng)帶著魏軍逼近了。當(dāng)時(shí)，諸葛亮身邊沒(méi)有大將，只有一班文官，所帶領(lǐng)的5000軍隊(duì)，也有一半運(yùn)糧草去了，只剩2500名士兵在城里。眾人聽(tīng)到司馬懿帶兵前來(lái)的消息都大驚失色。諸葛亮登城樓觀望后，對(duì)眾人說(shuō)：“大家不要驚慌，我略用計(jì)策，便可讓司馬懿退兵?！庇谑?，諸葛亮傳令，把所有的旌旗都藏起來(lái)，士兵原地不動(dòng)，如果有私自外出以及大聲喧嘩的，立即斬首。又叫士兵把4個(gè)城門(mén)打開(kāi)，每個(gè)城門(mén)之上都派了20名士兵扮成百姓模樣，灑水掃街。諸葛亮自己披上鶴氅，戴上高高的綸巾，領(lǐng)著兩個(gè)小書(shū)童，帶上一張琴，到城上望敵樓前憑欄坐下，燃起香，然后慢慢彈起琴來(lái)。司馬懿的先頭部隊(duì)到達(dá)城下，見(jiàn)了這種氣勢(shì)，都不敢輕易入城，便急忙返回報(bào)告司馬懿。司馬懿聽(tīng)后，笑著說(shuō)：“這怎么可能呢？”于是便令三軍停下，自己飛馬前去觀看。離城不遠(yuǎn)，他果然看見(jiàn)諸葛亮端坐在城樓上，笑容可掬，正在焚香彈琴。左面一個(gè)書(shū)童，手捧寶劍；右面也有一個(gè)書(shū)童，手里拿著拂塵。城門(mén)里外，20多個(gè)百姓模樣的人在低頭灑掃，旁若無(wú)人。司馬懿看后，疑惑不已，便來(lái)到中軍，讓后軍充作前軍，前軍充作后軍撤退。這時(shí)，司馬懿的二子司馬昭說(shuō)：“莫非是諸葛亮家中無(wú)兵，所以故意弄出這個(gè)樣子來(lái)？父親您為什么要退兵呢？”司馬懿說(shuō)：“諸葛亮一生謹(jǐn)慎，不曾冒險(xiǎn)?，F(xiàn)在城門(mén)大開(kāi)，里面必有埋伏，我軍如果進(jìn)去，正好中了他們的計(jì)。還是快快撤退吧！”于是各路兵馬都退了回去。諸葛亮見(jiàn)魏軍人馬已經(jīng)走遠(yuǎn)，便帶領(lǐng)人馬迅速地撤退了。過(guò)了不久，司馬懿回過(guò)神來(lái)了，又命令部隊(duì)掉頭往回趕。等他們到了城下，早已不見(jiàn)諸葛亮的蹤影。諸葛亮的士兵道：“司馬懿乃魏之名將，今統(tǒng)15萬(wàn)精兵到此，見(jiàn)了丞相，便速退去，何也？”他說(shuō)：“兵法云，知己知彼，方可百戰(zhàn)不殆，如果是司馬昭和曹操的話，我是絕對(duì)不敢實(shí)施此計(jì)的。”