唐僧師徒四人來到西涼女國,女王見唐僧俊美,要以身相許.悟空用計穩(wěn)住女王,乘機賺得通關牒文,四人逃離.六耳彌猴假扮悟空想去取經(jīng),修成正果,故意在唐僧面前打死人,讓唐僧將悟空趕走.悟空求助于觀音菩薩,而六耳彌猴卻傷了唐僧,待沙僧前來,叫醒唐僧,得知是悟空干的,去了花果山,兩人展開惡斗.沙僧斗不過,便去找觀音求助.真悟空又與沙僧去了花果山.惡戰(zhàn)下,他們到了天宮,玉帝下令讓兩人停止爭斗,六耳彌猴不服以從命令,打得更激烈.真假美猴王打到靈山,來到如來佛祖面前,六耳彌猴終于現(xiàn)出原形,自食惡果.打敗六耳彌猴后,唐僧知道自己錯怪了悟空,師徒四人又踏上了去西天取經(jīng)的漫漫長路.