1. 打市場(chǎng)的敲門(mén)磚。

由于國(guó)內(nèi)保險(xiǎn)市場(chǎng)的不太規(guī)范，加之網(wǎng)絡(luò)上對(duì)保險(xiǎn)公司的負(fù)面宣傳，導(dǎo)致人們拒絕推銷保險(xiǎn)。保險(xiǎn)公司退一步，用調(diào)查表形式作敲門(mén)磚，搜集準(zhǔn)客戶的資料。！為進(jìn)一步鎖定目標(biāo)打下基礎(chǔ)。

2. 這是保險(xiǎn)公司訓(xùn)練新人的方式之一。新人不敢開(kāi)口說(shuō)保險(xiǎn)，就讓他們?nèi)ジ阏{(diào)查，收集名單，破膽。

3. 現(xiàn)在是大數(shù)據(jù)時(shí)代，網(wǎng)上調(diào)查效果不好，就用這種形式去面對(duì)面調(diào)查。這叫廣撒網(wǎng)，重點(diǎn)鎖定，步步為營(yíng)。