CFA對于報考者的學歷要求是本科以上，具有等同于學士學位的畢業(yè)證； 其次，報名考試需具備一定金融、經(jīng)濟及數(shù)學等相關基礎，對商業(yè)、經(jīng)濟等理論知識有一定的了解； 最后，報名考試需要具備良好的中英文文字表達能力，能清晰闡述自己的觀點。
綜上來看，大二報考CFA是不現(xiàn)實的（除開國內(nèi)大一學生可報考的情況）！ 一般建議考生在大三、大四(本科)或研究生畢業(yè)前12個月——畢業(yè)當年參加考試。原因如下： 大一大二的學生剛剛接觸金融行業(yè)，很多基礎知識尚未扎實掌握，難以應對CFA考試的難度和廣度。若勉強報名考試，極有可能導致考試通過率受到影響。 大三大四的同學已經(jīng)有了一定的金融理論知識，且正在從事相關行業(yè)的職業(yè)，能夠較好地運用所學知識解決實操問題，此時參加CFA考試能夠較好地將理論與實踐結(jié)合起來。 研究生階段的考生大多已經(jīng)擁有豐富的金融職場經(jīng)驗，對行業(yè)市場也有自己的認知和理解，加之研究生階段的系統(tǒng)學習，能夠比較好地消化和吸收CFA知識點，備考起來會更加容易一些。 從考生個人能力培養(yǎng)的角度考慮，大三、大四(本科)或研究生畢業(yè)前一年是比較合適的報名參加考試的時間。 當然，倘若考生已經(jīng)具有相當?shù)膶嵙?，大一大二也是可以嘗試報名的，不過得做好心理準備，可能面臨無法通過考試的結(jié)果。
